世界头条:崩!苹果概念股大跌,机构:短期博弈不值得

作者: 来源: 中国财富网 2023-06-06 18:23:00

 

6月6日,在被誉为科技界“春晚”的苹果全球开发者大会上,苹果公司终于推出了首款的MR混合现实产品AppleVision Pro,可聚焦游戏、工作、交流等多场景应用,售价为3499美元,预计2024年上市。

对于这款科技感十足的产品,苹果CEO库克表示,AppleVision Pro将把世界带入“空间计算”时代,并直言,将在未来10年取代iPhone的地位。


(资料图)

然而,从A股的反应来看,苹果公司这十年以来最重磅的MR新品发布后,并没有立刻引来市场的剧烈的反应,反而是超预期下挫。多位专家均对中国财富网表示,市场普遍认为其价格过高,市场风险偏好过低,且量产时间低于市场前期预期。

苹果新品将引领世界走向“空间计算”时代

在产品发布会上,苹果发布了苹果公司历史上最大尺寸的MacBookAir、推出搭载M2Ultra芯片的MACPro、升级主要产品的操作系统至iOS17、iPadOS17、WatchOS10等。

除此之外,苹果公司还推出压轴产品AppleVision Pro。苹果公司表示,这款VisionPro是苹果公司的首个MR空间计算设备,其搭载了苹果公司首款3D摄像头,可用其观看和拍摄3D视频,聚焦于游戏、工作、交流等多个场景,将数字内容无缝融入真实世界,让用户处在当下并与他人保持连接。

此外VisionPro还打造无边际画布,让app突破传统显示屏的限制,为用户带来全新的3D交互体验,仅仅依赖于语音、视觉、以及手感,没有提供硬件操控。除了虚拟键盘之外,用户还可以通过Mac键盘或蓝牙键盘向AppleVision Pro输入文字信息。

苹果CEO库克表示:“如同Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,AppleVision Pro将带我们进入空间计算时代。”

“苹果公司更新了很多软件系统,最重要的新品是苹果公司的首款MR产品,将‘彻底’改变沟通方式,无论软件或硬件我们认为均超预期”,长城证券资深投资顾问林毅对中国财富网表示,这款MR产品会成为新时代的生产力工具、娱乐工具以及空间计算工具。

A股供应商股价不及预期

多家机构曾认为,随着苹果产品连续两次引爆市场,这次苹果MR头显VisionPro的发布,也将继续引领产业链新一轮备货周期,并带动相关产业链的投资机会。

然而,从市场的反应来看,售价为3499美元的苹果MR产品价格明显高于竞争对手的同类产品,超出市场预期。

据悉,在苹果推出MR产品之前,Meta抢先发布消费级MR头显MetaQuest 3,128GB的定价为499.99美元,即便是定位高端的QuestPro,其首发价格也仅为1499.99美元。此外,OPPO也在增强现实世界博览会上发布旗下首款MR产品-OPPOMR Glass开发者版。但目前该产品主要为开发者提供,尚未公开售价。

对于过高的价格,当天美股迅速给出反应。当VisionPro的价格公布后,该股盘中迅速跳水翻绿,尾盘一度跌超1%。截至收盘,苹果股价跌0.76%,报179.580美元/股。然而,在苹果2023年全球开发者大会(WWDC23)之前,苹果公司股价曾刷新历史新高,达到184.951美元/股,盘中涨幅一度超过2%。

来源:同花顺

不仅美股的苹果股价“翻车”,6日A股中混合现实板块早盘低开,截至收盘,全天跌6.23%,长盈精密、智立方等多股跌超10%,兆威机电、双象股份跌停,立讯精密、歌尔股份等果链供应商跌超6%。

来源:同花顺

对此,天风国际证券分析师郭明錤发布关于VisionPro的投资观点,苹果公司展示了空间运算的愿景与AR和MR装置的设计创新,但没有展示出日常生活使用VisionPro的必要性。相较之下,目前ChatGPT、AIGC在可见未来改变人类生活方面更具说服力。“在和投资者讨论中发现,比起虚拟现实设备,投资人更关注苹果何时推出类似于ChatGPT的服务。”

此外,郭明錤表示,高于预期的售价与发售日需要等待半年以上,不利短期内的投资情绪。因此,需要密切观察的是预购需求与发售前Apple能否提供更吸引人的应用、内容、生态。

巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰对中国财富网表示,从原因来看,在发布会之前,市场普遍呼声和预期比较高。MR新品预计将于2024年初上市,市场普遍认为定价过高,且量产时间低于市场前期预期,同时技术层面没有看到较为突出的亮点。

“短期的博弈是不值得的,现在开始才是进入真正的扩产周期”,林毅认为,目前市场风险偏好太低,而且2024年销售定价过高,可能影响出货量。

值得注意的是,从近期行业出货量来看,XR还很难撑起消费电子大旗。据了解,XR(扩展现实)包括VR(虚拟现实)、AR(增强现实)和MR(混合现实),被称为未来虚拟现实交互的最终形态。

《中国AR/VR头显市场季度追踪报告》显示,2023年第一季度,中国AR/VR市场出货17.3万台,同比下滑37.6%。其中VR市场出货15万台,同比下滑42.2%。一季度出货整体下滑主要受到头部厂商降本增效策略、非刚需消费电子产品需求端持续乏力、无新品上市刺激等因素影响。

有机构认为,虽然XR硬件持续迭代,但仍缺乏标杆性产品,比如像iPhone4一样的革命性产品。同时,内容端匮乏成为限制XR出货核心因素。后续虽然XR硬件端不断创新,Meta、Pico、创维数字等玩家纷纷发布新品,但受限于软件端创新乏力,客群拓展受限,导致自2021年起XR硬件市场需求趋缓。

然而,也有分析人士指出,AppleVision Pro售价昂贵,可能影响出货量,预计未来第二代MR产品在定价上更加亲近用户,其出货量将有望提升。

据IDC预计,AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上,到2026年的出货量将达到3510万台。全球AR和VR总投资有望在2026年增至508.8亿美元,五年复合增长率达32.3%,其中2026年中国AR和VR总投资规模将超过120亿美元,占全球24.4%,市场体量将仅次于美国。

中信证券表示,复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,显示和交互技术的进步让XR有望成为下一代计算平台载体。同时2023年内苹果推出MR新品,预计将极大地促进XR行业的发展,并带动产业链投资机会。当前VR和MR已进入成熟迭代阶段,预计AR在2025年可初步实现商业化,而一旦AR实现商业化后,预计在2030年左右即可全面普及,而MR则担任起VR与AR的过渡时期产品。

对于未来MR的增长空间以及哪些板块或将受益,翁梓驰表示,从短周期来看,娱乐领域是MR市场增长的主要动力,从长周期来看,MR在工业领域发展前景更为广阔,而且在娱乐领域的渗透率有望进一步提高。据测算,预计到2025年,全球MR市场价值将达到9亿美元以上,未来发展前景也是非常可观的,预计整机设备、光学、显示和声学等相关核心赛道有望受益MR市场的增长。

 

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