中国中免经历典型的戴维斯双杀_环球观点

作者: 来源: 雪球网 2023-05-20 08:30:03

 


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中国中免4个月时间跌去42%,中间股价丝毫没有反弹,这是经历了典型的戴维斯双杀。

机构本来预计中免2023年的净利润能有107亿,在中免股价200多元时,对应的市盈率有46倍,显然这个估值不便宜。

高估值对应了高预期,大家都以为感冒处理好后消费会有明显复苏,但事实却不然,我们的社零数据恢复不佳,免税消费也不行,根据海口海关公布的数据,今年一季度,离岛免税金额只有169亿,同比增速只有14.6%,这意味着中免的业绩也不会好,实际上中免一季度在去年业绩下滑的基础上又下滑了10%,高估值背景下,业绩却下滑的,这种情况既杀业绩,也杀估值,是典型的戴维斯双杀。

当然中免还面临人民币贬值导致进货价贵,新牌照的发放和海南免税政策导致竞争格局变化的利空,但这些利空并没有吓退散户,中免去年年底股东户数只有14.8万,目前已经增长到23.3万,大量的散户做了抄底。

按照经验来说,业绩前景没有明确的改善,而大量的散户抄底,这种情况下,一般股价的磨底时间会比较长。$中国中免(SH601888)$$金龙鱼(SZ300999)$$上海机场(SH600009)$

 

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